В уютной деревенской избе судьба сводит могущественного царя Салтана с доброй и скромной красавицей Аннушкой. Пленившись её простым очарованием, царь берёт её в жёны, и вскоре у них рождается долгожданный наследник. Вслед за счастливицей в царские палаты перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получив нежданную милость.
Однако вместо благодарности родственницы плетут чёрную интригу. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют радостную весть о рождении сына лживым донесением, очерняющим царицу. Разгневанный царь шлёт новый приказ, но и он попадает в руки злодеек. В итоге невинные Аннушка с младенцем оказываются заживо засмоленными в бочке и брошенными в пучину океана на верную гибель.
